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中信银行关于中信银行(国际)有限公司增资扩股及相关关联交易的公告

2020-01-04 08:57 分类:行业新闻 918博天堂app

本次关联交易不会对本行运营情况形成严峻影响。
  业监视打点委员会、中国证券监视打点委员会、上海证券交易所、香港结合交易所有限公司等监管机构要求,合乎《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易打点法子》及其他相关规定,履行了相应的审批步伐。
  三、 关联交易标的根本状况

  (一)关联方投资者


  一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上,但未到达 1%,本行应予以披露。

  本次增资的价格为 2.99 港元/股,由交易双方思考如下有关因素公平筹议后确定:


  本次增资波及的关联交易不形成《上市公司严峻资产重组打点法子》规定的严峻资产重组。
  雅选公司 现金 363333647 1086367604.53 3.0%
  关于中信银行(国际)有限公司增资扩股及相关关联交易的公告


  香港冠盛 现金 726667294 2172735209.06 6.0%


  全方位的金融效劳,包含产业打点、个人银行、企业银行、环球市场及财资计划等。截至 2017 年 6 月末,信银国际在香港共领有 33 家分行,并于澳门、纽约、___、新加坡设有分行。此外,信银国际还全资领有中信银行国际(中国)有限公司,总部位于深圳,分行设于上海及北京。

  (一)依据《中信银行股份有限公司章程》的规定,本次增资事宜需经董事会审议,无需提交股东大会审议。本次增资波及的关联交易金额已到达本行最近

  ? 至本公告出具之日,过去 12 个月内本行与香港冠盛投资有限公司(以下简称“香港冠盛”)及新湖中宝股份有限公司(以下简称“新湖中宝”)之间的同类别关联交易未到达 3000万元以上且未到达本行最近一期经审计净资产绝对值
  (三)本行独立董事吴小庆、王联章、何操、陈丽华、钱军对本次关联交易
  依据国资法规要求,本次增资价格不得低于经中信集团立案的成果,因而本次增资价格的生效条件之一为上述评估呈文已经向中信集团立案并获通过。
  3、至选公司
  使用 2017 年 9 月 28 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价停止换算,1 港元对人民币
  ? 交易内容:中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)子公司中信国际
  1

  完成
  特此公告。
  1、香港天元


  支付期限 于认购完成日期当日。
  本次增资前,信银国际系本行二级全资子公司,交易标的产权明晰,本行直接持有的信银国际股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的状况,不波及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法门径。

  违约责任如认购方/信银国际违背担保条款,信银国际/认购方有权终止《股份认购协议》。关于其他违约责任,受香港合同法及其他适用法律所标准。
  中信银行关于中信银行(国际)有限公司增资扩股的相关议案合乎中国银行

  本次关联交易所波及的《股份认购协议》的主要条款如下:
  中信银行关于中信银行(国际)有限公司增资扩股的相关议案已经中信银行

  2、安信信托
  关联交易标的系香港冠盛认购信银国际增发的 726667294 股普通股股份,占信银国际本次增资后总股本的比例约为 6.0%,关联交易金额合计约 21.73 亿港元(约 18.44 亿元人民币1)。本交易的生效条件之一为评估成果已经向中信集团立案并获通过。本次关联交易视同向关联方购置或者发售资产。


  代表酬报林俊波,实际控制酬报黄伟,主营业务包含金融、地产等。截至 2017
  3、信银国际已聘请第三方中介机构中联资产评估集团有限公司就本次增资
  协议受香港出格行政区法律管辖,并据之予以解释。争议需提交香港国际仲裁中心仲裁处置惩罚惩罚。
  香港冠盛系一家在香港注册创立的有限公司,公司英文名称为 Hong KongGuansheng Investment Co. Limited,公司的已发行股本为 10000 港元,公司业务性质为 CORP,公司股东为香港新湖投资有限公司。香港新湖投资有限公司系新湖中宝在香港设立的全资子公司。因香港冠盛创立未满 1 年,暂未体例最近一年财务报表。



  投资者提交相关证实文件,信银国际收到认购资金后出具相应出资证实文件并停止公司登记。

  (三)取得任何相关政府机构或任何其他相关第三方立案、许诺;(四)
  2017 年 9 月 29 日,信银国际与香港天元锰业国际贸易有限公司(以下简称“香港天元”)、香港冠盛、安信信托股份有限公司(以下简称“安信信托”)、至选有限公司(以下简称“至选公司”)及雅选有限公司(以下简称“雅选公司”)
  3027780392 股新股,新增股本由 5 名投资者认购。
  信银国际 2016 年度(最近一年)的财务指标已经罗兵咸永道会计师事务所审计,截至 2016 年末,信银国际总资产 3064 亿港元,净资产 319.54 亿港元,
  投资者名称 出资模式 认购股份(股) 投资金额(港元)占增资后比例
  1 年,暂未体例最近一年财务报表。




  本次增资价格定价按照明确并已履行须要步伐,信银国际通过本次增资所募集资金将有利于其业务开展及收入构造的优化,加强同行业合作劣势。鉴于信银国际系本行直接控制的境外机构,本次增资将有利于本行积极开拓海外国际业务。


  一、 交易概述2017 年 9 月 29 日,本行第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请审议中信银行(国际)有限公司增资扩股的议案》,本行同意信银国际增发
  (一) 交易标的
  0.84890 元。
  香港天元系一家于 2013 年 3 月在香港注册创立的有限公司,公司股东为宁夏天元锰业国际贸易有限公司。宁夏天元锰业国际贸易有限公司的股东为宁夏天元。香港天元运营范围为产品的研发、消费、销售及国际贸易。截至 2016 年末,香港天元资产总额约 178.8 亿港元,资产净额约 38.4 亿港元,2016 年度实现营业收入约 55 亿港元、实现净利润约 8 亿港元。
  签订日期 2017 年 9 月 29 日

  安信信托创立于 1987 年 2 月,现注册地为上海,系一家上海证券交易所上市公司(股票代码:600816),法定代表酬报王少钦,主营业务包含固有资金存贷款、投资及信托业务等。截至 2016 年末,公司资产总额约 191 亿元,净资产
  H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行中信银行股份有限公司
责任编纂:cnfol001

  2016 年度实现运营收入 64.13 亿港元,税后溢利 25.48 亿港元,归属于股东的全

  中信银行上述关联交易系按照市场定价准则和一般商业条款于中信银行日





  信银国际于 1954 年 12 月 10 日于香港注册创立,截至 2016 年末已发行股数
  合计 3027780392 9053063372.08 25.0%本行董事黄芳任新湖中宝董事。香港冠盛作为新湖中宝的全资子公司参预本次交易,基于审慎思考,本行认定该公司为《上海证券交易所股票上市规则》下的关联法人,其作为投资人参预本次增资的交易构老本行的关联交易。

  本行董事黄芳任新湖中宝董事。香港冠盛作为新湖中宝的全资子公司参预本次交易,基于审慎思考,本行认定该公司为《上海证券交易所股票上市规则》下的关联法人。


  共计 5 名投资者签署相关股份认购协议,同时签署协议的还有宁夏天元锰业有限公司(以下简称“宁夏天元”)、新湖中宝及许荣茂先生,此中,宁夏天元系香港天元的母公司,新湖中宝系香港冠盛的母公司,许荣茂先生系至选公司和雅选公司的实际控制人。参预本次增资的 5 名投资者的出资状况如下:
  重要内容提示:


  至本公告出具之日,就本次关联交易相关方尚未签署的其他关联交易协议(如波及),本行将在相关关联交易协议签署完结后依据相关规定及时履行信息披露义务。
  ? 回避事宜:本次增资波及关联交易,本行关联董事已回避表决。
  合同各方 信银国际、香港冠盛、新湖中宝认购价 每股认购价 2.99 港元。

  (四)本次增资尚需经相关监管机构的核准,且香港金融打点局未做出或发
  香港天元 现金 1162667671 3476376336.29 9.6%
  颁发独立意见如下:





  四、 本次关联交易合同的主要内容

  金融控股有限公司(以下简称“中信国金”)100%持股的子公司中信银行(国际)



  1 年,暂未体例最近一年财务报表。
  至选公司 现金 363333647 1086367604.53 3.0%
  5%以上。
  第四届董事会第二十六次会议审议通过。在提交董事会会议审议前,已经我们事前承认。董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时,有利益辩论的关联董事依法回避表决,本次董事会会议召开步伐及决议合法、有效。
  信银国际 2017 年上半年度(最近一期)的财务指标未经审计,截至 2017年上半年末,信银国际总资产 3276 亿港元,净资产 333.37 亿港元,2017 年上


  安信信托 现金 411778133 1231216617.67 3.4%
  本次增资后中信国金将持有信银国际 75%股权,鉴于中信国金仍系信银国际的控股股东,本次增资对本行以往与信银国际在战略结构、风险管控、业务开展等方面的打点关系不存在本质影响。

  1、同行业可比公司在香港的交易价格;
  二、 投资者介绍



  适用管辖法律与争议处置惩罚惩罚
  至本公告出具之日,过去 12 个月内本行与香港冠盛及新湖中宝之间的同类别关联交易未到达 3000 万元以上且未到达本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。









  年 6 月 30 日,新湖中宝直接持有本行 4.74%股份。截至 2016 年末,新湖中宝总





  (二)非关联方投资者
  资产约 1116 亿元,归属于上市公司股东的净资产约 291 亿元,2016 年度实现营业收入约 136 亿元,归属于上市公司股东的净利润约 58 亿元。
  至选公司系一家于 2017 年 7 月在香港注册创立的有限公司,公司股东为许荣茂先生,公司业务性质为投资控股(Investment Holding)。因该公司创立未满

  布任何决定、裁定、布告或指令,反对本次增资及相关关联交易事宜。



  六、 本次增资应当履行的审议及核准步伐
  2017 年 9 月 30 日

  本行董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。
  先决条件
  约 137 亿元,营业收入约 52 亿元,净利润约 30 亿元。

  各方股东批准签订及履行协议(如适用);(五)《股东协议》已被各方签署;(六)认购协议各方未违背担保条款;(七)未被政府行为或监管

  担保 各方对本次增资及协议相关事项作作声明、担保与答允。
  2、信银国际所在行业的市场预期以及信银国际的合作力;
  常业务过程中停止,公平合理且合乎中信银行和全体股东的利益,不存在侵害中信银行及中小股东利益的状况,不会对中信银行本期及将来的财务情况孕育发生倒霉影响,也不会影响上市公司的独立性。





  (二)本行于 2017 年 9 月 29 日召开董事会会议,审议并通过了《关于提请审议中信银行(国际)有限公司增资扩股的议案》,本行关联董事黄芳回避表决,且不代办代理其他董事行使表决权,其他具有表决权的非关联董事均一致表决通过,独立董事颁发了事前承认声明及独立意见。






  A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2017-41

  《中信银行(国际)有限公司拟增资扩股项目资产评估呈文》。该评估呈文已提交中信集团申请立案。
  以 2016 年 12 月 31 日为基准日对信银国际归属于股东的净资产停止评估并出具
  合同生效工夫合同各方签署后生效。假如在 2017 年 12 月 31 日(或《股份认购协议》各方以书面模式约定的其他日期)当日或之前尚未满足或豁免(依状况而定)任何先决条件,《股份认购协议》将自动终止。
  新湖中宝作为香港冠盛母公司,系一家上海证券交易所上市公司(股票代码:600208),公司注册地为浙江省嘉兴市,公司注书籍钱 8599343536 元,法定


  4、雅选公司

  有限公司(以下简称“信银国际”)拟发行新股并引入 5 名投资者(以下简称“本次增资”),5 名投资者合计投资金额约为 90.53 亿港元,依据国资法规要求,本次增资价格不得低于经中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)立案的成果,因而本次增资价格的生效条件之一为上述评估呈文已经向中信集团立案并获通过,最终的投资金额将取决于中信集团评估立案的成果。

  面收益总额 24.05 亿港元。
  (三) 权属状况
  本次增资系为了充实信银国际成本储蓄,抓住机遇实现其逾越式开展,提升信银国际成本充沛程度,满足连续进步的监管要求。
  约 90.83 亿股,系本行通过中信国金全资持股的香港持牌银行,旨在为客户提供

  中信银行股份有限公司董事会
  半年实现运营收入 39.72 亿港元,税后溢利 13.88 亿港元,归属于股东的全副收益总额 15.50 亿港元。
  行为限制;(八)本次增资相关评估呈文已经向中信集团立案并获通过。
  支付方式



  (四) 本次关联交易价格确定的一般准则和方法

  (二) 财务情况



  七、 上网公告附件经独立董事签字确认的独立意见函。


  五、 增资宗旨和对本行的影响

  在认购完成日期当日,认购方应提供相关银行关于其已经向信银国际指定账户汇出《股份认购协议》项下之对价的认购方之不成取消指示确实认函。
  (一)香港金管局不反对本次交易;(二)取得中国银监会批准(如需);

  雅选公司系一家于 2017 年 9 月在香港注册创立的有限公司,公司股东为许荣茂先生,公司业务性质为投资控股(Investment Holding)。因该公司创立未满




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